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    2019年度展望:全球光伏需求130GW

    2019年度展望:全球光伏需求130GW

    分類:
    行業新聞
    2018/12/20 15:42
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    不知不覺我們就要和2018年說再見了,作為深耕光伏產業研究的我,自然需要回顧一下過去一年行業發生的事情,而我在做回顧的時候發現我可以偷一個小懶,因為我早在2017年10月就寫下了對2018年的“回顧”。在2017年10月10日我與李仙壽先生討論產業發展方向時寫下的《2018年將是整個光伏行業最后一次成人禮》這篇文章(在今日頭條上搜索:“光伏”、“成人禮”這兩個關鍵字就可以找到),現在2018年基本過完,回過頭來看當時的展望現在基本已經應驗和兌現,那篇文章自然也就可以被當作對光伏產業2018年的回顧,此處請允許我的小驕傲,因為“應驗判斷”本身就是對我研究工作最大的獎賞。

    現在時值年關,除了回顧過去還需要展望未來,本篇文章的核心內容就是對即將到來的2019年的光伏產業做一次展望,多么希望這又將是一篇未來能被當作“回顧”的展望啊,但我不敢奢求,洞悉未來是一件多么困難的事情,我斷然不敢保證自己下一次的判斷依然能準確,我能保證的只是:我當下的文字都是經過深思熟慮的錘煉,都是用心寫下的真實思考。好了,朋友們,請帶著批判的眼光開始我們光伏產業2019年度的展望吧。

    這是最好的時代

    現在這個時間點看光伏行業和去年這個時間點看行業感覺完全不同,若時間點回到2017年年底,滿眼都是看到擴產的計劃、即將過剩的產能、囤積的庫存、正在路上的貿易戰和即將下調的補貼。雖然彼時股票價格正處于歷史高位,投資人一片樂觀,但其實當時行業正在醞釀著危機。很多人把2018年光伏行業的洗牌歸咎于5.31政策,認為這是一個意料之外的政策導致的行業動蕩,但其實并非如此,即便沒有5.31,硅料依然要歷史性的永遠地跌破100元;多晶硅片依然要以現金成本殺價格戰,中國的補貼缺口依然越擴越大;即便沒有5.31,光伏行業在2018年的洗牌依然要到來,5.31之前光伏產品的價格走勢已有端倪,中國政府的政策只不過是突然加速行業洗牌罷了。

    而時間點來到當下,我看到的行業的樂觀因素顯著更多一些,出清了的產能、推遲了的擴產計劃、爆發中的海外需求、顯著提升的組件功率以及與之對應的大幅下滑的電站投資成本都為2019年全球光伏需求再創高峰奠定了基礎。很多朋友還在期待光伏平價時代的到來,但我想說的是:光伏平價化時代已經到來,就是此時,就是此刻,我們正在擁抱平價化時代,正在爆發中的海外市場基本上是不需要依靠政府補貼的平價化市場,光伏電已經在世界諸多地區成為了最廉價的能源,是最廉價沒有之一。

    再看光伏產業鏈自身,硅料環節的供應商將會從2017年的30余家快速縮減到2019年的5家左右;硅片環節隆基、中環雙寡頭格局初現,而且隨著高效電池產能越來越多,下游對硅片品質的要求正在提升,這增加了單晶硅片環節的進入壁壘;電池片環節雖然目前沒有形成穩定格局,但是集中度也正在大幅提升,通威、隆基、愛旭均會在2019年會成為10GW級別的電池巨頭,與之對應的是臺灣電池產能的落幕;組件環節雖不賺錢,但品牌固化現象正愈加明顯,即便是破產很久的公司的品牌名字依然“活”在海外客戶心中,尚德、英利的品牌依然有號召力,組件的壁壘不在產能端而在銷售端、渠道端,對于新玩家而言,組件環節的進入壁壘也正在提高。

    從市場結構的角度看2019年的光伏產業,我們將會迎來更多元化的需求構成,2019中國依然會是全球最大的光伏市場,但是占比會從2017年峰值的53%下滑到2019年的28%;歷史上兩次光伏行業重大洗牌都是由于單一市場占比過高然后這一市場政策調整所引發,上一次是德國,當時德國光伏需求的世界占有率超過50%,而這一次是中國,由于單一市場占比過高,單一市場的政策擾動將會給全行業帶來沖擊;而現在則完全不同,對于光伏產業,以后任何單一市場的政策變動都不會再像以前一樣會如此劇烈的引發行業波動。市場全面多元化、分散化,我們光伏人的“雞蛋”已經越來越均勻的、分散的被放在了100多個籃子中,我們再也不用擔心某一個國家砸了我們的籃子,奪了我們的飯碗了。在光伏需求多元化、穩定化的同時光伏產業的格局也愈加的清晰穩定,我們的可選標的正在變少,值得投資的公司就那么幾家,但就是這幾家公司會給我們帶來豐厚的回報。

    光伏行業一直都是一個“剩者為王”的行業,對于“?!钡浆F在的光伏公司,也即將迎來最好的時代,因為這個階段不再會有不理性的“傻錢”沖進來再去擾動趨于寧靜的行業格局,光伏行業已經從混亂的春秋時代走入了相對有序的戰國時代,而且根據產業分工原理和反壟斷法的緣故,行業不可能走入大一統時代,每一家“剩者”都可以穩定的守護著自己的一畝三分地獲得持續可靠的利潤;對于投資人,這也將是最好的時代,光伏行業可能不再會是一個填不平的資金窟窿;光伏產業上的企業造血能力正在增強、融資需求正在降低,多年以來,光伏企業的公司,即便是龍頭公司都是只融資不分紅或融資遠大于分紅的資金黑洞,而這一現象有望在未來的兩三年的時間得到扭轉。光伏行業也即將誕生有自己競爭壁壘,能阻止競爭對手進入,能穩定產生現金流入的優質企業。對于我們每一個人,不斷變得更為廉價的光伏電終將會使得天更藍、水更碧、空氣更清新。沒錯,這是一個最好的光伏時代,對我們每一個人均是如此。

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